Deverrským provinciím dlouhá léta vládne zmatek, který vrcholí únosem Rhodyho Maelwaedda, dědice aberwynského trůnu. Jill a elfí kouzelník Salamander se vydávají do vzdáleného Bardeku, kde drží Rhodryho v zajetí. Nesmrtelný kouzelník Nevyn, osudově připoután k Deverry, dochází k závěru, že pohromy dopadající na království pocházejí z jednoho zdroje: od mistra černé magie, který spřádá pavučinu zla, rozprostírající se z Bardeku až na druhou stranu oceánu..